如何将 Google 表格连接到 Salesforce

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数据库之王。从存储销售结果到跟踪新客户，它已成为积累关键业务信息的热点。确保统计数据实时可靠地输入 Salesforce 等 CRM 设备，可以更快地释放整个销售周期的功能，因为销售人员可以立即采取行动。这就是为什么您必须记住将 Salesforce 与 Google Sheets 连接起来，以便您可以轻松地操纵它们之间的信息切换。在本文中，我将向您展示一种将 Google Sheets 与 Salesforce 集成的方式，以便每当您将新行上传到 Google Sheets 时，都会在 Salesforce 中自动创建一个文档。我将首先介绍如何使用 Salesforce Data Loader 和 Google Cloud Connector 进行尝试。然后我将向您展示以简洁的方式完成此操作的方法 - 使用 Zapier 实现自动化。 Zapier 是无代码自动化领域的领导者，与 Google、Salesforce 和 Microsoft 等合作伙伴的 6,000 多个应用程序集成。

商业企业机构的结构——整个组织的基本工作流程构建堆栈。学得更大。目录 如何应用 Salesforce 数据加载器 如何应用适用于 Salesforce 的 Google Cloud Connector 为何必须使用 Zapier，这是一种将 Google Sheets 附加到 Salesforce 的省时方式 如何将 Google Sheets 与 Salesforce 混合 工作职能电子邮件列表 使用 Zapier 如何使用Salesforce Data Loader Salesforce Data Loader 是 Salesforce 授权的设备，旨在使用 CSV 文档处理大量记录事务（通常是事实的导入和导出）。它允许执行各种操作，包括通过独一无二的工具在 Salesforce 中放置、更新、删除或导出统计数据。以下是一些分步安装命令： 单击 Salesforce 页面右上角的设置图标，然后选择“设置”。在“设置快速查找”栏中搜索“Data Loader”，单击“下载”，然后按照命令操作。安装极其现代的 Azul Zulu 版本并遵守命令。

接下来，将 Data Loader 部署为 Zip 存档并将所有内容直接导入到现代文件中。双击 Data Loader 文档，然后单击“运行”。一旦真相加载器打开，选择插入。您可能会被触发登录您的 Salesforce 帐户并允许访问 Data Loader。单击“下一步”并选择报告（您的 CSV 记录）。为此，您需要以 CSV 记录的形式下载 Google 表格。单击下一步并将 CSV 列映射到合适的 Salesforce 字段。最后，在文件中创建一个新文件夹（或列表）。如何应用适用于 Salesforce 的 Google Cloud Connector 将 Salesforce 与 Google Sheets 相结合的另一种方法是使用 Google Cloud Connector。通过此上传功能，您可以跳过 Google 表格（以及专用 Google 应用程序）中的记录，而不会延迟到 Salesforce。有了它，您可以完全根据对 Google Sheets 所做的任何更新导入、上传、替换和删除 Salesforce 数据。投放技巧如下：打开您要申请的Google Sheet。